Hazine'den 1,5 milyar dolarlık ihraç

Hazine Müsteşarlığınca, 2015 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2043 vadeli tahvilin ihraç miktarının 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2015 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2043 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için dün Barclays, BNP Paribas ve J.P. Morgan Securities'e yetki verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu ihracın bugün fiyatlandığı belirtilen duyuruda, ihraç miktarının 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Duyuruda, ihraç tutarının13 Ocak 2015'te Hazine hesaplarına gireceği kaydedildi.

Duyuruya göre, kupon oranı yüzde 4,875 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 4,95 oldu. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 46'sı ABD'deki, yüzde 28'i İngiltere'deki, yüzde 15'i Türkiye'deki, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahville birlikte 2015 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla gerçekleştirilecek olan 4,5 milyar dolar tutarındaki dış finansman programının 1,5 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.